万无优配拟重大资产重组！爱克股份明起复牌

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　　拟重大资产重组！这家公司明起复牌

　　来源：证券日报之声

　　本报记者李昱丞

　　12月2日晚间，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“爱克股份”）发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称《预案》），交易预计构成重大资产重组。公司股票将于12月3日复牌。

　　《预案》显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向严若红等23名交易对象购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）100.00%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，交易价格暂定为22亿元。

　　资料显示，爱克股份主营业务为户外智能照明及云控系统的研发、生产、销售及服务，于2020年9月于深交所创业板上市，成为智能景观照明产品供应领域首家上市公司。

　　受限于行业发展规模及市场需求，爱克股份正寻求业务转型。自2021年启动新能源汽车产业战略升级以来，公司通过“资本+技术”双轨驱动持续深化产业布局，先后完成了对新能源电池安全材料头部企业佛山永创翔亿电子有限公司（以下简称“佛山永创翔亿”）以及汽车白车身结构件、新能源汽车电机定转子及汽车整椅骨架核心供应商无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“无锡曙光”）的战略收购，并通过内部自主开发的方式拓展了新能源智能充电桩业务。公司预计2025年新能源业务相关收入占比将超过50%。

　　收购标的方面，东莞硅翔成立于2008年，在新能源汽车电池热管理领域拥有超过十五年的技术积累与客户资源。其主要产品包括CCS（集成母排）、FPC（柔性电路板）、加热膜、隔热棉等，并积极拓展液冷板、CDU（液冷散热机组）、浸没式液冷机组等液冷产品线，液冷产品已于2024年开始实现收入，且在2025年快速增长。

　　爱克股份方面对《证券日报》记者表示，通过整合东莞硅翔（热管理材料及组件）、佛山永创翔亿（电池安全材料）及无锡曙光（精密结构件），公司已构建覆盖电池“热管理-安全-结构”的完整产品矩阵。东莞硅翔在液冷领域的布局，并非停留在规划阶段，其相关业务已形成收入并进入快速增长通道，为爱克股份未来向更高价值的液冷系统方案延伸奠定了坚实基础。

　　财务数据显示，2023年至2024年，东莞硅翔营业收入分别为14.82亿元、19.24亿元，净利润分别为8042.11万元、1.25亿元。2025年1-9月份其营业收入已达19.02亿元，净利润为1.60亿元。

　　本次交易设置了业绩承诺。初步确定，业绩承诺方承诺东莞硅翔在2025年度、2026年度、2027年度实现的净利润预测分别为1.70亿元、1.80亿元、2.10亿元，业绩承诺为三年累计实现的净利润不低于5.60亿元。

　　爱克股份方面称，通过本次交易，公司将进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块的业务链，增强在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力，将业务拓展至数据中心液冷领域，依托新质生产力实现高质量发展，提升公司持续经营能力及市场竞争力。